Dans le cycle descendant de 2023, des mots clés tels que licenciements, réduction des commandes et radiation des faillites parcourent l’industrie trouble des puces.
En 2024, pleine d'imagination, quels nouveaux changements, nouvelles tendances et nouvelles opportunités l'industrie des semi-conducteurs aura-t-elle ?
1. Le marché va croître de 20%
Récemment, la dernière étude de l'International Data Corporation (IDC) montre que le chiffre d'affaires mondial des semi-conducteurs a chuté de 12,0 % sur un an en 2023, pour atteindre 526,5 milliards de dollars, mais il est supérieur à l'estimation de l'agence de 519 milliards de dollars en septembre.Il devrait croître de 20,2 % sur un an pour atteindre 633 milliards de dollars en 2024, en hausse par rapport aux prévisions précédentes de 626 milliards de dollars.
Selon les prévisions de l'agence, la visibilité de la croissance des semi-conducteurs augmentera à mesure que la correction des stocks à long terme dans les deux plus grands segments de marché, les PC et les smartphones, s'estompera, et que les niveaux de stocks dansautomobileet l’industrie devraient revenir à des niveaux normaux au cours du second semestre 2024, alors que l’électrification continue de stimuler la croissance du contenu en semi-conducteurs au cours de la prochaine décennie.
Il convient de noter que les segments de marché présentant une tendance de rebond ou une dynamique de croissance en 2024 sont les marchés des smartphones, des ordinateurs personnels, des serveurs, des automobiles et de l’IA.
1.1 Téléphone intelligent
Après près de trois années de ralentissement, le marché des smartphones a enfin commencé à reprendre de la vigueur à partir du troisième trimestre 2023.
Selon les données de l'étude Counterpoint, après 27 mois consécutifs de baisse d'une année sur l'autre des ventes mondiales de smartphones, le premier volume de ventes (c'est-à-dire les ventes au détail) en octobre 2023 a augmenté de 5 % sur un an.
Canalys prévoit que les livraisons de smartphones pour l'ensemble de l'année atteindront 1,13 milliard d'unités en 2023 et devraient croître de 4 % pour atteindre 1,17 milliard d'unités d'ici 2024. Le marché des smartphones devrait atteindre 1,25 milliard d'unités expédiées d'ici 2027, avec un taux de croissance annuel composé ( 2023-2027) de 2,6%.
Sanyam Chaurasia, analyste principal chez Canalys, a déclaré : « Le rebond des smartphones en 2024 sera tiré par les marchés émergents, où les smartphones restent une partie intégrante de la connectivité, du divertissement et de la productivité. »Chaurasia affirme qu'un smartphone sur trois expédié en 2024 proviendra de la région Asie-Pacifique, contre seulement un sur cinq en 2017. Poussée par la résurgence de la demande en Inde, en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud, la région sera également l'une des régions à la croissance la plus rapide. à 6 pour cent par an.
Il convient de mentionner que la chaîne actuelle de l'industrie des téléphones intelligents est très mature, que la concurrence boursière est féroce et que, dans le même temps, l'innovation scientifique et technologique, la modernisation industrielle, la formation des talents et d'autres aspects poussent l'industrie des téléphones intelligents à mettre en valeur son importance sociale. valeur.
1.2 Ordinateurs personnels
Selon les dernières prévisions de TrendForce Consulting, les expéditions mondiales d'ordinateurs portables atteindront 167 millions d'unités en 2023, en baisse de 10,2 % sur un an.Cependant, à mesure que la pression sur les stocks s'atténuera, le marché mondial devrait revenir à un cycle d'offre et de demande sain en 2024, et l'échelle globale des expéditions du marché des ordinateurs portables devrait atteindre 172 millions d'unités en 2024, soit une augmentation annuelle de 3,2 %. .La principale dynamique de croissance provient de la demande de remplacement du marché des terminaux professionnels et de l'expansion des Chromebooks et des ordinateurs portables d'e-sport.
TrendForce a également mentionné l'état du développement des PC AI dans le rapport.L'agence estime qu'en raison du coût élevé de la mise à niveau des logiciels et du matériel liés à AI PC, le développement initial se concentrera sur les utilisateurs professionnels et les créateurs de contenu de haut niveau.L’émergence des AI PCS ne stimulera pas nécessairement une demande supplémentaire d’achat de PC, dont la plupart se déplaceront naturellement vers les appareils AI PC parallèlement au processus de remplacement des entreprises en 2024.
Pour le consommateur, l'appareil PC actuel peut fournir des applications d'IA cloud pour répondre aux besoins de la vie quotidienne, du divertissement, s'il n'y a pas d'application tueuse d'IA à court terme, mettre en avant un sentiment de mise à niveau de l'expérience d'IA, il sera difficile de augmenter rapidement la popularité des PC AI grand public.Cependant, à long terme, une fois que les possibilités d'application d'outils d'IA plus diversifiés auront été développées à l'avenir et que le seuil de prix aura été abaissé, le taux de pénétration des PCS d'IA grand public peut encore être attendu.
1.3 Serveurs et centres de données
Selon les estimations de Trendforce, les serveurs d'IA (y compris GPU,FPGA, ASIC, etc.) expédiera plus de 1,2 million d'unités en 2023, avec une augmentation annuelle de 37,7 %, représentant 9 % des expéditions globales de serveurs, et augmentera de plus de 38 % en 2024, et les serveurs d'IA représenteront plus de 12 %.
Avec des applications telles que les chatbots et l’intelligence artificielle générative, les principaux fournisseurs de solutions cloud ont augmenté leurs investissements dans l’intelligence artificielle, stimulant ainsi la demande de serveurs d’IA.
De 2023 à 2024, la demande de serveurs d'IA est principalement tirée par l'investissement actif des fournisseurs de solutions cloud, et après 2024, elle sera étendue à davantage de domaines d'application où les entreprises investissent dans des modèles d'IA professionnels et le développement de services logiciels, stimulant ainsi la croissance de Serveurs Edge AI équipés de GPU d’ordre faible et moyen.On s’attend à ce que le taux de croissance annuel moyen des livraisons de serveurs Edge AI soit supérieur à 20 % de 2023 à 2026.
1.4 Véhicules à énergies nouvelles
Avec l'avancement continu des quatre nouvelles tendances de modernisation, la demande de puces dans l'industrie automobile augmente.
Du contrôle de base du système électrique aux systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), en passant par la technologie sans conducteur et les systèmes de divertissement automobile, les puces électroniques sont largement utilisées.Selon les données fournies par l'Association chinoise des constructeurs automobiles, le nombre de puces automobiles requises pour les véhicules à carburant traditionnel est de 600 à 700, le nombre de puces automobiles requises pour les véhicules électriques augmentera à 1 600/véhicule et la demande de puces pour les véhicules intelligents plus avancés devraient augmenter à 3 000 / véhicule.
Les données pertinentes montrent qu'en 2022, la taille du marché mondial des puces automobiles est d'environ 310 milliards de yuans.Sur le marché chinois, où la nouvelle tendance énergétique est la plus forte, les ventes de véhicules en Chine ont atteint 4 580 milliards de yuans et le marché chinois des puces automobiles a atteint 121,9 milliards de yuans.Les ventes totales d'automobiles en Chine devraient atteindre 31 millions d'unités en 2024, soit une hausse de 3 % par rapport à l'année précédente, selon la CAAM.Parmi eux, les ventes de voitures particulières se sont élevées à environ 26,8 millions d'unités, soit une augmentation de 3,1 pour cent.Les ventes de véhicules à énergies nouvelles atteindront environ 11,5 millions d'unités, soit une augmentation de 20 % sur un an.
En outre, le taux de pénétration intelligent des véhicules à énergies nouvelles augmente également.Dans le concept de produit de 2024, la capacité d'intelligence sera une direction importante soulignée par la plupart des nouveaux produits.
Cela signifie également que la demande de puces sur le marché automobile l'année prochaine sera encore importante.
2. Tendances technologiques industrielles
2.1Puce IA
L’IA a existé tout au long de 2023 et restera un mot-clé important en 2024.
Le marché des puces utilisées pour exécuter des charges de travail d’intelligence artificielle (IA) croît à un rythme de plus de 20 % par an.La taille du marché des puces d’IA atteindra 53,4 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 20,9 % par rapport à 2022, et augmentera de 25,6 % en 2024 pour atteindre 67,1 milliards de dollars.D’ici 2027, les revenus des puces IA devraient plus que doubler par rapport à la taille du marché de 2023, pour atteindre 119,4 milliards de dollars.
Les analystes de Gartner soulignent que le futur déploiement massif de puces d'IA personnalisées remplacera l'architecture de puce dominante actuelle (Gpus discrets) pour s'adapter à une variété de charges de travail basées sur l'IA, en particulier celles basées sur la technologie d'IA générative.
2.2 Marché de l’emballage avancé 2.5/3D
Ces dernières années, avec l'évolution du processus de fabrication des puces, la progression des itérations de la « loi de Moore » a ralenti, entraînant une forte augmentation du coût marginal de croissance des performances des puces.Alors que la loi de Moore a ralenti, la demande en informatique est montée en flèche.Avec le développement rapide de domaines émergents tels que le cloud computing, le big data, l'intelligence artificielle et la conduite autonome, les exigences d'efficacité des puces de puissance de calcul sont de plus en plus élevées.
Face à de multiples défis et tendances, l’industrie des semi-conducteurs a commencé à explorer une nouvelle voie de développement.Parmi eux, l'emballage avancé est devenu une piste importante, qui joue un rôle important dans l'amélioration de l'intégration des puces, la réduction de la distance entre les puces, l'accélération de la connexion électrique entre les puces et l'optimisation des performances.
La 2,5D elle-même est une dimension qui n'existe pas dans le monde objectif, car sa densité intégrée dépasse la 2D, mais elle ne peut pas atteindre la densité intégrée de la 3D, c'est pourquoi elle est appelée 2,5D.Dans le domaine de l'emballage avancé, 2.5D fait référence à l'intégration de la couche intermédiaire, qui est actuellement principalement constituée de matériaux en silicium, tirant parti de son processus mature et de ses caractéristiques d'interconnexion haute densité.
La technologie d'emballage 3D et 2,5D est différente de l'interconnexion haute densité via la couche intermédiaire, 3D signifie qu'aucune couche intermédiaire n'est requise et la puce est directement interconnectée via TSV (technologie via silicium).
International Data Corporation IDC prévoit que le marché de l’emballage 2,5/3D devrait atteindre un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22 % entre 2023 et 2028, ce qui constitue un sujet de grande préoccupation sur le marché des tests d’emballage de semi-conducteurs à l’avenir.
2.3 HBM
Une puce H100, H100 nue, occupe la position centrale, il y a trois piles HBM de chaque côté et la zone d'addition de six HBM est équivalente à la puce H100 nue.Ces six puces mémoire ordinaires sont l’un des « coupables » de la pénurie d’approvisionnement en H100.
HBM assume une partie du rôle de mémoire dans le GPU.Contrairement à la mémoire DDR traditionnelle, HBM empile essentiellement plusieurs mémoires DRAM dans une direction verticale, ce qui non seulement augmente la capacité de la mémoire, mais contrôle également bien la consommation d'énergie de la mémoire et la surface de la puce, réduisant ainsi l'espace occupé à l'intérieur du boîtier.De plus, HBM atteint une bande passante plus élevée sur la base de la mémoire DDR traditionnelle en augmentant considérablement le nombre de broches pour atteindre un bus mémoire de 1 024 bits de large par pile HBM.
La formation en IA a des exigences élevées en matière de débit de données et de latence de transmission des données, c'est pourquoi HBM est également très demandé.
En 2020, des solutions ultra-bande passante représentées par la mémoire à haut débit (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3) ont commencé à émerger progressivement.Après le début de 2023, la folle expansion du marché de l’intelligence artificielle générative représenté par ChatGPT a rapidement augmenté la demande de serveurs d’IA, mais a également conduit à une augmentation des ventes de produits haut de gamme tels que HBM3.
Les recherches d'Omdia montrent que de 2023 à 2027, le taux de croissance annuel des revenus du marché HBM devrait grimper de 52 %, et sa part des revenus du marché des DRAM devrait passer de 10 % en 2023 à près de 20 % en 2027. De plus, le prix du HBM3 est environ cinq à six fois supérieur à celui des puces DRAM standard.
2.4 Communications par satellite
Pour les utilisateurs ordinaires, cette fonction est facultative, mais pour les personnes qui aiment les sports extrêmes, ou qui travaillent dans des conditions difficiles comme les déserts, cette technologie sera très pratique, voire « salvatrice ».Les communications par satellite deviennent le prochain champ de bataille ciblé par les fabricants de téléphones mobiles.
Heure de publication : 02 janvier 2024