Les prix des chips sont réduits, les chips sont invendus.Au premier semestre 2022, en raison de la faiblesse de la demande dans leélectronique grand publicSur le marché, l'industrie des puces a autrefois inauguré une vague de baisse des prix, et au cours du second semestre, l'intrigue s'est répétée.
Récemment, CCTV News a rapporté qu'en tant que composant essentiel du système de contrôle électronique,STMicroélectroniqueles puces étaient autrefois l'un des produits de puces les plus recherchés en 2021, et la cotation du marché s'élevait autrefois à environ 3 500 yuans, mais en 2022, la même puce est passée d'un sommet à environ 600 yuans, soit une baisse allant jusqu'à 80 %.
Par coïncidence, le prix d’une autre puce l’année dernière était dix fois différent de celui de cette année.Les prix des chips sont comparables à ceux du porc, de haut en bas, le prix le plus élevé et la différence de prix normale précédente est extrêmement exagérée, il est rapporté que les médias ont rapporté 600 yuans de puces STMicroelectronics, le prix normal en 2020 n'est que de quelques dizaines de yuans.
L’engouement pour les puces semble être passé, le nuage noir qui enveloppait tout le cercle technologique l’année dernière est-il sur le point de se dissiper ?Selon Bloomberg, la grande majorité des fabricants de puces estiment que ce marché en plein essor connaîtra un tournant majeur pendant une longue période à l'avenir, et même certaines personnes sont pessimistes quant au fait que l'industrie des semi-conducteurs marquera le début du pire déclin depuis une décennie.
Quelques joies, quelques chagrins, une avalanche de prix des chips, en plus du silence de l'industrie, j'ai bien peur qu'il y ait d'innombrables marchés dans le carnaval.
01La puce est tombée en panne, mais pas complètement ?
L’avalanche des prix des puces est indissociable de la faiblesse de la consommation électronique mondiale.
D'après le dernier rapport financier de TSMC, il ressort que l'activité des smartphones, qui soutenait autrefois la moitié du pays, n'est plus la plus grande source de revenus, et on s'attend à ce que la proportion de cette activité continue de diminuer.Selon CINNO Research, les expéditions chinoises de terminaux SoC pour smartphones au premier semestre 2022 s'élevaient à environ 134 millions, en baisse d'environ 16,9 % sur un an.
En ce qui concerne les PC, selon la société d'études de marché Mercury Research, au deuxième trimestre de cette année, les livraisons de processeurs pour ordinateurs de bureau sont tombées à leur plus bas niveau depuis près de 30 ans, et les livraisons totales de processeurs ont connu la plus forte baisse d'une année sur l'autre depuis 1984. , les ventes de smartphones en Corée du Sud ont chuté de 29,2 % sur un an en juillet, les exportations d'équipements informatiques et auxiliaires ont chuté de 21,9 % et les expéditions de puces mémoire ont mené la baisse avec une baisse de 13,5 %.
La demande en amont diminue, les commandes en aval continuent de diminuer et les prix se refroidissent naturellement.
Il convient cependant de noter que ces puces dont les prix ont baissé ne jouent aucun rôle dans la généralisation de l’ensemble de l’industrie des semi-conducteurs.Le prix des chips a-t-il vraiment baissé ?Sous l'actualité de la « chute », certains fabricants ont encore annoncé des augmentations de prix à contre-courant, comme Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom, etc., qui envisagent d'augmenter le prix de certains de leurs produits à puces.
En prenant Intel comme exemple, selon Nikkei, Intel a informé ses clients qu'il augmenterait le prix des produits semi-conducteurs au second semestre 2022 et qu'il devrait augmenter le prix d'une large gamme de produits tels que les serveurs principaux et les processeurs informatiques. processeurs et puces périphériques, et l'augmentation varie en fonction du type de puce, la plus basse à un chiffre, et l'augmentation maximale peut atteindre 10 % à 20 %.
Le prix des chips a-t-il augmenté ?On peut dire que le prix des puces électroniques grand public a soudainement chuté en raison de la baisse de la demande, mais la demande de MCU dans d'autres domaines d'application continue d'être forte, comme le contrôle automobile et industriel, ce qui a conduit au prix élevé de puces associées.Depuis le début des expéditions anormales de téléphones portables, l’avenir de l’industrie des puces a été qualifié de manière intéressante de vente lente, mais en fait, la pénurie de puces dans certaines industries n’a pas pris fin.
En particulier les puces automobiles, les données du China Nansha International Integrated Circuit Industry Forum 2022 montrent que les produits de puces actuels ne peuvent répondre qu'en moyenne à 31 % des besoins des constructeurs automobiles. He Xiaopeng de Xpeng Motors a également déclaré que la pénurie de puces dans l'industrie automobile n'est pas terminée. , GAC a indiqué en juin que GAC était confronté à une pénurie de puces pouvant atteindre 33 000 pièces au deuxième trimestre.
La nouvelle industrie énergétique se déroule sans problème et la demande future de puces ne peut être sous-estimée.On rapporte qu'une voiture moyenne doit utiliser 500 puces,véhicules à énergie nouvellesont équipés de plus de puces, les ventes mondiales de voitures l'année dernière d'environ 81,05 millions d'unités, soit l'ensemble de la chaîne de l'industrie automobile a besoin de 40,5 milliards de puces.
En outre, les puces haut de gamme occupent toujours une place importante sur l'autel du marché. D'une part, la chaîne industrielle en amont des puces dotées d'une technologie de traitement avancée ne s'est jamais estompée.Il a été précédemment rapporté que la puce 3 nm de TSMC atteindra la production de masse en septembre et qu'Apple sera le premier client à utiliser la puce 3 nm de TSMC.
Il est rapporté qu'Apple inclura le nouveau processeur A17 l'année prochaine, ainsi que le processeur de la série M3, qui utilisera les 3 nanomètres de TSMC.D'un autre côté, il y a une pénurie d'équipements semi-conducteurs de haut niveau, et la production des processus avancés de 3 nm et 2 nm n'est pas destinée à être élevée, et il pourrait y avoir un déficit d'approvisionnement de 10 à 20 % en 2024 ~ 2025.
Cela rend encore moins probable une baisse des prix.Tout indique que les puces sont en baisse et que l’industrie est loin d’être aussi simple qu’il y paraît.
02 Les puces grand public sont-elles en disgrâce ?
Un côté est calme, l’autre n’est pas prospère.
Les puces électroniques grand public ont traversé la période la plus glorieuse des deux premières années et, avec le déclin de la consommation électronique, elles ont finalement quitté l'autel.À l'heure actuelle, de nombreuses entreprises de puces électroniques ont commencé à s'efforcer de réorienter leurs activités, des domaines de la consommation vers les domaines de l'automobile et de l'ingénierie.TSMC a classé le marché automobile comme un projet prioritaire au cours des prochaines années, et il est rapporté que du côté du continent, les activités automobiles des acteurs nationaux des MCU tels que GigaDevice Innovation, Zhongying Electronics et AMEC deviennent également de plus en plus évidentes. .
Plus précisément, GigaDevice est entré dans la phase de test d'échantillons clients avec son premier produit MCU de qualité automobile en mars, et devrait atteindre la production de masse cette année ;Zhongying Electronics est principalement utilisé pour la partie MCU de contrôle du corps, et il devrait revenir au milieu de l'année ;AMEC Semiconductor a montré sa détermination à développer des puces automobiles dans son prospectus et son introduction en bourse prévoit de lever 729 millions de yuans, dont 283 millions de yuans seront utilisés pour des projets de recherche et de développement de puces de qualité automobile.
Après tout, le taux de localisation des puces informatiques et de contrôle automobiles nationales est inférieur à 1 %, le taux de localisation des capteurs est inférieur à 4 % et le taux de localisation des semi-conducteurs de puissance, de la mémoire et des communications est de 8 %, 8 % et 3%, respectivement.La fabrication nationale de véhicules à énergies nouvelles est menaçante, et l'ensemble de l'écologie intelligente, y compris la conduite autonome, consommera un grand nombre de semi-conducteurs à un stade ultérieur.
Et à quel point sera-t-il difficile de continuer à s’en tenir aux puces grand public ?
Il a été rapporté précédemment que Samsung avait suspendu les achats de toutes ses unités commerciales, y compris les panneaux, les téléphones mobiles et les puces mémoire, et que même de nombreux fabricants de mémoire coréens prendraient l'initiative de réduire les prix de plus de 5 % en échange de ventes.Nuvoton Technology, spécialisée dans l'électronique grand public, a également vu ses bénéfices augmenter de plus de 5,5 fois l'année dernière, avec un bénéfice net de 7,27 NT$ par action.La performance est restée stable en avril et mai de cette année, avec des revenus en baisse respectivement de 2,18 % et 3,04 % d'un mois sur l'autre.
Cela n'explique peut-être rien, mais les données de Wind montrent qu'au 9 mai, 126 entreprises de semi-conducteurs dans le monde ont annoncé leurs rapports financiers pour le premier trimestre 2022, dont 16 ont connu une baisse de leur bénéfice net ou une baisse d'une année sur l'autre. même une perte.Les puces grand public perdent de plus en plus de popularité, et les automobiles et le contrôle industriel sont devenus le prochain point de recherche de profit sur le marché des puces.
Mais est-ce vraiment aussi simple qu’il y paraît ?
Surtout pour certains fabricants nationaux de puces, passer du domaine de l'électronique grand public au domaine automobile est bien plus que la chaleur du marché.Tout d'abord, les puces nationales devraient être en aval, et le domaine de la consommation occupe la première place, représentant 27 %.Même si vous regardez le monde, le marché intérieur est également le plus grand marché de semi-conducteurs, les données montrent qu'en 2021, les ventes de semi-conducteurs sur le marché continental chinois ont atteint 29,62 milliards de dollars américains, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 58 %, ce qui est le premier au monde. le plus grand marché de semi-conducteurs, représentant 28,9 % des ventes totales mondiales de semi-conducteurs.
Deuxièmement, l’industrie des puces elle-même dispose d’une marge bénéficiaire plus importante dans les téléphones intelligents et dans les domaines liés à la 5G.Par exemple, les livraisons de TSMC représentent 70 % du marché des MCU automobiles, mais les puces automobiles ne représentent que 3,31 % de son chiffre d'affaires 2020.D'ici le premier trimestre 2022, les segments smartphones et HPC de TSMC représenteront respectivement 40 % et 41 % du chiffre d'affaires net, tandis que les véhicules IOT DCE et autres ne représenteront que 8 %, 5 %, 3 % et 3 % respectivement.
La demande est moindre, mais le profit est toujours là, et le dilemme constitue probablement le plus gros casse-tête du marché des semi-conducteurs.
03 Après le boom, les consommateurs se sont régalés ?
Lorsque le prix des puces est ébranlé, les consommateurs sont les plus heureux, les téléphones portables, les voitures et même les appareils électroménagers intelligents sont devenus le carnaval de consommation auquel on s'attend fréquemment après la réduction du prix des puces, en particulier les téléphones mobiles.Peu de temps après l’avalanche du prix des puces, des gens ont crié sur les plateformes sociales pour acheter des téléphones portables au cours du second semestre de cette année.
Immédiatement après, le prix des nouvelles énergies a été réduit, le prix des produits électroniques a été réduit et le prix des appareils électroménagers a été réduit… Des voix comme celle-ci vont et viennent.Cependant, il n'y a pas de tendance claire pour le moment quant à savoir s'il y aura une réduction correspondante des prix sur la chaîne de produits, mais franchement, cette vague de réduction du prix des puces n'entraînera pas une réduction des prix à grande échelle sur le marché de consommation.
Regardez d'abord le domaine de la téléphonie mobile le plus influent. Ces dernières années, les fabricants de téléphones mobiles ont constamment augmenté leurs prix, le silence bas de gamme, l'arrogance haut de gamme, la possibilité de réduction des prix pendant un certain temps est très faible.En outre, le bénéfice brut des fabricants nationaux de téléphones mobiles n’est pas élevé.Lors de la conférence des développeurs de Huawei, Yang Haisong, vice-président du département des logiciels grand public de Huawei, a déclaré que les bénéfices des fabricants chinois de téléphones mobiles sont pitoyablement faibles et que la part de marché nationale des téléphones mobiles est de plus de la moitié, mais que le bénéfice n'est que d'environ 10. %.
De plus, la puce est effectivement en baisse, mais le prix des autres composants n'est pas si poli, comme les capteurs et les écrans, les modèles haut de gamme deviennent de plus en plus courants, les fabricants de téléphones mobiles sur les exigences de la chaîne d'approvisionnement sont naturellement de plus en plus strictes, il on rapporte que OPPO, Xiaomi ont autrefois personnalisé des capteurs exclusifs pour Sony et Samsung.
De cette manière, c’est une bénédiction pour les consommateurs que le prix des téléphones portables n’augmente pas.
En ce qui concerne les nouvelles énergies, la puce grand public qui a réduit les prix cette fois-ci n'était pas à l'origine dans le domaine de la construction automobile, sans oublier que l'augmentation des prix dans le cercle des voitures à nouvelles énergies au premier semestre n'était pas uniforme, et le la raison derrière ce n'était pas uniquement un problème de puce.Le prix des matériaux en vrac augmente, qu'il s'agisse du nickel, de l'acier, de l'aluminium, y compris des électrodes positives et négatives, le prix ne fait qu'augmenter, le coût des batteries reste élevé et divers facteurs ne peuvent évidemment pas être attribués uniquement à la puce.
Bien sûr, le cercle de la construction automobile n'est pas un petit retour des puces, puisque cette année, les puces électroluminescentes LED et les puces de pilote ont connu une baisse de prix de 30 à 40 %, ce qui jouera sans aucun doute un certain rôle tampon dans le coût ultérieur pour le propriétaire de la voiture.
En plus des téléphones intelligents, le plus grand impact des puces grand public concerne probablement les appareils ménagers intelligents tels que les climatiseurs et les réfrigérateurs, et la demande de MCU des trois principaux appareils électroménagers blancs n'est en effet pas faible, de 570 millions en 2017 à plus de 700 millions. millions en 2022, dont les MCU de climatisation représentent plus de 60 %.
Cependant, les puces utilisées dans le domaine de la maison intelligente sont essentiellement des puces bas de gamme avec des processus rétrogrades, diamétralement opposés aux processus avancés tels que 3 nm et 7 nm, généralement supérieurs à 28 nm ou 45 nm.Vous savez, ces puces sont largement utilisées en raison de leur faible contenu technique et de leur prix unitaire n'est pas élevé.
Pour les entreprises d’électroménager, la faible technologie signifie qu’elles peuvent même atteindre l’autosuffisance.En 2017, la division microélectronique de Gree a été créée ;En 2018, Konka a annoncé la création officielle de la division technologique des semi-conducteurs ;En 2018, Midea a annoncé son entrée dans la fabrication de puces et a créé Meiren Semiconductor Co., Ltd., et en janvier 2021, Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. a été créée, avec une production de masse annuelle actuelle d'environ 10 millions de puces MCU.
Selon des statistiques incomplètes, de nombreuses entreprises d'électroménager traditionnelles telles que TCL, Konka, Skyworth et Haier ont défini le domaine des semi-conducteurs, en d'autres termes, ce domaine n'est pas du tout limité par les puces.
En bas ou pas en bas ?Cette baisse du prix des puces s'apparente plus à un faux coup, les fabricants en amont sont temporairement mécontents, sans parler des consommateurs.
Heure de publication : 29 décembre 2022