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Attributs du produit

Rapport de recherche Shanghai Fudan : le leader des FPGA poursuit sa forte croissance, leader technologique et complément de vente

1. Shanghai Fudan : leader chinois de la conception de circuits intégrés avec une croissance rapide et continue des FPGA

Fondé en 1998, Shanghai Fudan est l'un des principaux fabricants chinois spécialisé dans la conception et les tests de puces numériques.En 1998, la société a démarré ses activités dans les circuits spéciaux pour téléphones, générateurs d'impulsions d'allumage de motos et automobiles, et en 1999, elle a lancé des puces de carte mémoire 8K et a été cotée avec succès au Hong Kong GEM Board en 2000. Dans les cinq années qui ont suivi la cotation réussie à Hong Kong, la société a lancé successivement des puces de cartes à puce, des microcontrôleurs de compteurs d'énergie, des puces RFID et des puces SoC pour téléphones portables, entrant avec succès sur les marchés de la finance, des transports et de l'électronique grand public ;la société a lancé des puces de contrôle NFC pour les cartes de transports publics en 2015. En 2017, nos produits SLC NAND Flash et NOR Flash ont réalisé une double percée en termes de R&D et de ventes en volume.En 2020, la société a lancé la première puce PSoC 28 nm de Chine.Dans la future vague de remplacement national des puces FPGA, Shanghai Fudan devrait être le leader en Chine.

L'expérience de Fudan est importante et les incitations en actions garantissent la stabilité à long terme du personnel technique de base.Le président du conseil d'administration, le vice-président, l'ingénieur en chef et l'ingénieur en chef adjoint de Shanghai Fudan ont tous travaillé à l'Université de Fudan, et le directeur de produit et le directeur du laboratoire de sécurité travaillent également à Shanghai Fudan depuis longtemps.Par conséquent, la direction principale de Shanghai Fudan possède une solide expérience à l’Université de Fudan.Les membres de l'équipe possèdent une riche expérience industrielle, un excellent niveau de gestion et un niveau technique approfondi.

Shanghai Fudan a un actionnariat relativement décentralisé et est soutenue par la Commission de supervision et d'administration des actifs appartenant à l'État de Shanghai et par l'Université de Fudan.Au 30 juin 2022, le principal actionnaire de la société est Shanghai Fudan Fudan Science and Technology Industry Holding Company Limited, détenue à 70,2 % par Shanghai SASAC, et le deuxième actionnaire de Shanghai Fudan High Technology Company, détenue à 100 % par Université Fudan.Le capital public stable et solide a jeté les bases du développement de l'entreprise dans le domaine de la conception de circuits intégrés, malgré les barrières de haute technologie.La plateforme d’actionnariat salarié renforce la stabilité à long terme des équipes managériales et techniques.Selon l'annonce de la société, les dirigeants actuels de la société détiennent un total de 27,207 millions d'actions, représentant 3,34 % du capital social total de la société.La Société dispose de 4 plateformes d'actionnariat salarié, à savoir Shanghai Shengteng, Shanghai Yutang, Shanghai Xuling et Shanghai Trench, avec 150 salariés participant à l'actionnariat, représentant 9,8 % du nombre total d'employés de la Société, détenant un total de 35,172 millions. actions, représentant 4,32 % du capital social total de la Société.

L'entreprise compte 5 grandes activités et 4 grandes gammes de produits.La société propose quatre gammes de produits : puces de sécurité et d'identification, mémoire non volatile, puces de compteurs intelligents et réseaux prédiffusés programmables sur site (FPGA).L'entreprise a construit une relation de coopération solide et à long terme avec les fabricants en amont et en aval de la chaîne industrielle.Les produits de la société ont été introduits avec succès auprès de Samsung, LG, VIVO, Haier, Hisense, Lenovo et d'autres fabricants renommés en dehors de la Chine, et ses produits hautement fiables tels que les FPGA sont hautement reconnus par les clients.

Les revenus de la société augmenteront régulièrement, passant de 1,424 milliard de RMB à 2,577 milliards de RMB entre 2018 et 2021, et le bénéfice net sera de 105 millions de RMB, 163 millions de RMB, 133 millions de RMB et 514 millions de RMB de 2018 à 2021, respectivement.En 2019, la concurrence accrue sur le marché des semi-conducteurs a entraîné une baisse des prix des produits de l'entreprise, en particulier des produits de stockage, et une baisse des marges brutes combinée à des investissements élevés en recherche et développement ont entraîné une perte.Selon l'annonce de la société, depuis le lancement de puces FPGA à portes de 28 milliards de nm en 2018, les livraisons annuelles moyennes de puces FPGA de la société dépassent 60 millions.Avec l'essor du secteur et la forte demande en 2021, les quatre principales gammes de produits de l'entreprise se vendent bien, avec un chiffre d'affaires en croissance de 52 % sur un an.

Les revenus des FPGA et des MCU des compteurs intelligents ont contribué à une augmentation du mix produits.Selon l'annonce de la société, en 2021, les revenus des puces FPGA et des puces MCU pour compteurs intelligents de la société s'élèveront respectivement à 427 millions de yuans et 295 millions de yuans, soit 12 % et 17 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise, soit une augmentation de 4 points de pourcentage et 6 points de pourcentage respectivement par rapport à 2018. La société développe activement des produits de puces FPGA et sa part des revenus continue d'augmenter.

La rentabilité est considérablement améliorée et les puces FPGA contribuent à une marge brute élevée.Selon l'annonce de la société, la diminution de la marge bénéficiaire brute en 2019 est principalement due à la diminution de la marge bénéficiaire brute des puces de sécurité et d'identification et des produits de mémoire non volatile, ce qui, associé aux dépenses élevées de R&D et de gestion de l'entreprise, a entraîné en perte de bénéfice net pour l'exercice.En 2021, la marge brute atteint 58,91%, soit une hausse de près de 13 points sur un an.Les derniers résultats de la société pour le premier semestre 2022 montrent que la marge brute a encore augmenté pour atteindre 65,00 %.Par produit, les FPGA et les puces associées ont la marge brute la plus élevée, avec un niveau de marge brute stable de plus de 80 % au cours des deux dernières années.Bénéficiant du fort boom de l'industrie des semi-conducteurs, les marges brutes des trois autres grandes lignes de produits de l'entreprise augmenteront de 10 à 20 points en 2021 par rapport à 2020.