Le groupe Yole et l'ATREG examinent aujourd'hui le sort de l'industrie mondiale des semi-conducteurs à ce jour et discutent de la manière dont les principaux acteurs doivent investir pour sécuriser leurs chaînes d'approvisionnement et leur capacité de puces.
Les cinq dernières années ont été marquées par des changements importants dans le secteur de la fabrication de puces, notamment la perte de la couronne par Intel au profit de deux concurrents relativement nouveaux, Samsung et TSMC.L'analyste principal du renseignement, Pierre Cambou, a eu l'occasion de discuter de l'état actuel du paysage mondial de l'industrie des semi-conducteurs et de son évolution.
Au cours d'une discussion approfondie, ils ont abordé le marché et ses perspectives de croissance, ainsi que l'écosystème mondial et la manière dont les entreprises peuvent optimiser l'offre.L'analyse des derniers investissements dans l'industrie et des stratégies des principaux acteurs de l'industrie est mise en avant, ainsi qu'une discussion sur la manière dont les entreprises de semi-conducteurs renforcent leurs chaînes d'approvisionnement mondiales.
Investissement mondial
La valeur totale du marché mondial des semi-conducteurs passe d’une valeur de 850 milliards de dollars américains en 2021 à 913 milliards de dollars américains en 2022.
Les États-Unis conservent une part de marché de 41 % ；
Taiwan, Chine passe de 15 % en 2021 à 17 % en 2022 ;
La Corée du Sud passe de 17 % en 2021 à 13 % en 2022 ；
Le Japon et l'Europe restent inchangés - 11% et 9% respectivement；
La Chine continentale passe de 4 % en 2021 à 5 % en 2022.
Le marché des dispositifs semi-conducteurs passe de 555 milliards de dollars américains en 2021 à 573 milliards de dollars américains en 2022.
La part de marché américaine passe de 51 % en 2021 à 53 % en 2022 ;
la Corée du Sud passe de 22 % en 2021 à 18 % en 2022 ;
La part de marché du Japon passe de 8 % en 2021 à 9 % en 2022 ;
La Chine continentale passe de 5 % en 2021 à 6 % en 2022 ;
Taïwan et l'Europe restent inchangés à respectivement 5 % et 9 %.
Cependant, la croissance de la part de marché des sociétés américaines de dispositifs à semi-conducteurs érode lentement la valeur ajoutée, la valeur ajoutée mondiale tombant à 32 % d'ici 2022. Pendant ce temps, la Chine continentale a établi des plans de croissance d'une valeur de 143 milliards de dollars d'ici 2025.
Loi CHIPS américaine et européenne
La loi américaine sur les puces et la science, adoptée en août 2022, fournirait 53 milliards de dollars spécifiquement aux semi-conducteurs afin de stimuler la recherche et la fabrication nationales.
La dernière loi CHIPS de l’Union européenne (UE), votée en avril 2023, prévoit un financement de 47 milliards de dollars qui, combiné à l’allocation américaine, pourrait fournir un programme transatlantique de 100 milliards de dollars, à 53/47 % États-Unis/UE.
Au cours des deux dernières années, les fabricants de puces du monde entier ont fait des annonces d’investissements record pour attirer le financement de la CHIPS Act.La société américaine relativement nouvelle Wolfspeed a annoncé un investissement de 5 milliards de dollars dans son usine de carbure de silicium (SiC) de 200 mm située au cœur de Massinami, près d'Utica, dans l'État de New York, dont la production démarrera en avril 2022. Intel, TSMC, IBM, Samsung, Micron Technology et Texas Instruments s'est également lancé dans ce que l'ATREG décrit comme une expansion agressive des usines de fabrication dans le but d'obtenir une part du gâteau de financement de la facture américaine de puces.
Les entreprises américaines représentent 60 % des investissements du pays dans les semi-conducteurs.
Les investissements directs étrangers (IDE) représentent le reste, a déclaré Pierre Kambou, analyste en chef chez Yole Intelligence.L'investissement de 40 milliards de dollars de TSMC dans la construction d'une usine en Arizona est l'un des plus importants, suivi par Samsung (25 milliards de dollars), SK Hynix (15 milliards de dollars), NXP (2,6 milliards de dollars), Bosch (1,5 milliard de dollars) et X-Fab (200 millions de dollars). .
Le gouvernement américain n'a pas l'intention de financer l'intégralité du projet, mais accordera une subvention équivalente à 5 à 15 % des dépenses en capital du projet de l'entreprise, le financement ne devant pas dépasser 35 % du coût.Les entreprises peuvent également demander des crédits d'impôt pour rembourser 25 % des coûts de construction du projet."À ce jour, 20 États américains ont engagé plus de 210 milliards de dollars d'investissements privés depuis que la loi CHIPS a été promulguée", a noté Rothrock."Le premier appel à candidatures au CHIPS Act s'ouvre fin février 2023 pour des projets visant à construire, étendre ou moderniser des installations commerciales pour la production de semi-conducteurs de pointe, de génération actuelle et à nœuds matures, y compris des tranches frontales. usines de production et de conditionnement final.
« Dans l'UE, Intel prévoit de construire une usine de fabrication de 20 milliards de dollars à Magdebourg, en Allemagne, et une installation de conditionnement et de test de 5 milliards de dollars en Pologne. Le partenariat entre STMicroelectronics et GlobalFoundries prévoit également un investissement de 7 milliards de dollars dans une nouvelle usine de fabrication en France. De plus, TSMC, Bosch, NXP et Infineon discutent d'un partenariat de 11 milliards de dollars. »Cambou a ajouté.
IDM investit également en Europe et Infineon Technologies a lancé un projet de 5 milliards de dollars à Dresde, en Allemagne."Les entreprises européennes représentent 15 % des investissements annoncés au sein de l'UE. DFI en représente 85 %", a déclaré Cambou.
En examinant les annonces de la Corée du Sud et de Taiwan, Cambou a conclu que les États-Unis recevraient 26 % du total des investissements mondiaux dans les semi-conducteurs et l'UE 8 %, notant que cela permet aux États-Unis de contrôler leur propre chaîne d'approvisionnement, mais n'atteint pas l'objectif de l'UE. de contrôler 20 % de la capacité mondiale d’ici 2030.
Heure de publication : 09 juillet 2023